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      仍是一哥,寧德時代在被誰蠶食?

      汽車商業評論

      撰文 / 涂彥平

      編輯 / 張 南

      設計 / 趙昊然

      綜合各方數據,2023年,我國新能源汽車銷量為949.5萬輛,同比增長37.9%。其中,新能源乘用車零售銷量為773.6萬輛,同比增長36.2%,全年滲透率為35.7%。

      高增長的新能源汽車行業,帶動動力電池裝車量不斷走高,2023年全年動力電池裝車量為387.7GWh,同比增長31.6%。不過,整個動力電池行業去庫存壓力較大。

      行業集中度仍在進一步提升,2023年全年共有52家動力電池企業實現裝車配套,而上一年是57家。

      裝車量走高,去庫存壓力大

      中國汽車動力電池產業創新聯盟公布了2023年動力電池信息,我們先來看一組數據:

      2023年,我國動力電池和其他電池全年合計產量為778.1GWh,同比增長42.5%;

      全年動力電池銷量為616.3GWh,同比增長32.4%;

      全年動力電池出口量為127.4GWh,同比增長87.1%;

      全年動力電池裝車量為387.7GWh,同比增長31.6%。

      裝車量和銷量、產量之間存在很大差距,由此可以看出,動力電池的庫存很高。如果再加上上一年沒有消化的庫存,實際庫存數字可能更加驚人。

      這與機構EVTank的統計一致。伊維經濟研究院研究部總經理、中國電池產業研究院院長吳輝曾表示,電池行業2023年的關鍵詞是“產能結構性過?!焙汀叭齑妗?。

      他認為,從2023年初到2023年第三季度,整個電池行業去庫存的力度還是不夠大,“庫存要降到合理的水平,可能要到2024年下半年”。

      如果拉長時間來看,2021-2023年,我國動力電池裝車量依次為154.5GWh、294.6GWh、387.7GWh,逐年走高,不過,增速是在逐年放緩。

      2023年,我國新能源汽車銷量為949.5萬輛,同比增長37.9%。動力電池裝車量的走勢與新能源汽車銷量的整體走勢也是吻合的。

      磷酸鐵鋰和三元鋰兩種不同材料的電池一直呈現此消彼長的競爭態勢。

      自2021年磷酸鐵鋰裝車量占比超過三元鋰后,磷酸鐵鋰的市場份額持續擴大。

      2023年,磷酸鐵鋰電池裝車量大約是三元鋰電池裝車量的2倍。

      其中,三元鋰電池裝車量為126.2GWh,占總裝車量的32.6%,同比增長14.3%;磷酸鐵鋰電池裝車量為261.0GWh,占總裝車量的67.3%,同比增長42.1%。

      另外,多元復合電池、鈷酸鋰電池、鈦酸鋰電池、無鈷電池、鈉離子電池、混合固液等其他材料類型的動力電池,累計占比為0.1%。

      2023年,我國新能源單車全年平均帶電量為47.2kWh。其中,新能源乘用車、客車、專用車單車平均帶電量分別為45.2kWh、178.9kWh和74.6kWh。

      2023年12月,我國純電動乘用車系統能量密度在125-140Wh/kg的車型占比為36.6%,也是占比最大的車型,產量為23.3萬輛;其次為140-160Wh/kg的車型,占比為31.4%,產量為20.0萬輛;160Wh/kg及以上車型產量為12.0萬輛,占比為18.9%;125Wh/kg以下車型產量為8.3萬輛,占比為13.0%。

      數據還顯示,固液混合態電池即半固態電池已經實現批量裝車,裝車量約798MWh,主要涉及贛鋒鋰電、衛藍新能源等企業。

      TOP2裝車量占比近七成

      2023年,我國動力電池裝車量前15名依次是:寧德時代、比亞迪、中創新航、億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源、LG新能源、欣旺達、孚能科技、正力新能、瑞浦蘭鈞、多氟多、捷威動力、衛藍新能源、安馳新能源。

      第一梯隊(裝車量>100GWh)保持穩定。第1名寧德時代裝車量為167.1GWh,占比43.11%;第2名比亞迪裝車量為105.48 GWh,占比27.21%。兩者相加占有近70%的市場份額。

      第二梯隊(裝車量為8-100GWh),除了中創新航與上年排名一樣,其余排名均有變化。第3至第8名分別為中創新航、億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源、LG新能源、欣旺達。其中,億緯鋰能、蜂巢能源、LG新能源排名相比上年均有所提升。

      第三梯隊(裝車量<8GWh)中,孚能科技、正力新能、瑞浦蘭鈞三家裝車量相當。孚能科技、瑞浦蘭鈞排名均下降1位,捷威動力排名下降2位,正力新能排名上升1位,多氟多上升1位。

      目前看,TOP3排位已經比較穩固。寧德時代仍然是行業一哥,但相比上年,它的市場份額有所下滑。從2022年到2023年,寧德時代裝車量占比從48.20%降低到43.11%;比亞迪裝車量占比從23.45%上升到27.21%;中創新航裝車量占比從6.53%上升到8.49%。

      從第4名到第15名,企業排位還不夠穩固。相比2022年,2023年TOP15有了新面孔——第14名衛藍、15名安馳。上年排名第14、15的力神、鵬輝能源已經從TOP15榜單中跌出。

      2023年,我國新能源汽車市場共計52家動力電池企業實現裝車配套,較上年減少5家,行業集中度進一步提升。

      排名前3家、前5家、前10家動力電池企業動力電池裝車量分別為305.5GWh、338.6GWh和375.3GWh,占總裝車量比分別為78.8%、87.4%和96.8%。

      2023年,動力電池市場向頭部企業集中的趨勢越發明顯,行業洗牌加劇。比如,捷威動力曝出了停工停產的消息,寶能汽車的動力電池項目昆山聚創被移送破產。

      因為新能源汽車終端需求的波動,2024年,我國動力電池行業仍然面臨去庫存、降成本等多重壓力。

      TrendForce集邦咨詢預測,2024年動力電池市場需求年成長率約為15%-20%,隨著產業鏈各產品庫存逐步去化,庫存有望在第二季回歸至健康水位,屆時鋰電池產品價格也將回穩。

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